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东方证券:海丰国际维持买入评级和42.48港币的目标价 底部十字星

2021-05-13 21:51:27 来源:股票知识 作者:佚名 浏览量:130

东方证券发布研究报告,维持海丰国际(01308)的"买入"评级,目标价为香港$42.48。

根据该报告,该公司2020年的全年业绩将得益于集中运营行业第四季度的价格上涨,这带动了利润水平的不断提高。到2020年,它将实现收入16.85亿美元,增长8.5%25;毛利为4.45亿美元,增长49.3%25;净利润为3.54亿美元,同比增长59.7%25。按业务划分,集装箱航运物流实现收入16.63亿美元,货运量261万标准箱,增长5.3%25,单位收入545.1/TEU,同比增长1.6%25。现有容量为129,600标准箱,共计90艘船。

东方证券表示,该公司21Q1的销量和价格持续上涨,单盒收入增长超出预期。营业收入增长了71.8%25,达到了6.254亿美元,其中,集装箱物流概念收入增长了72.8%25,达到了6.191亿美元,占收入的98.9%。分开集装箱物流的概念,运输量增加了29.1%25,运费(不包括调换货位)增加了34.7%25,并且数量和价格在21年1季度均上升。目前,集装箱航运市场综合运费指数SCFI已达到新高。当前的核心矛盾在于终端效率低下导致的行业供应效率下降。同时,上半年需求方面的国内出口继续保持快速增长态势。长期协议将继续推动全年行业平均运费水平。很好的表现。

报告提到,行业供需判断,未来三年亚洲市场供求结构将继续改善,小船的供应将逐步趋紧,亚洲区域需求为预计将从RCEP协议中受益,以实现稳定增长。根据该公司的经营判断,该银行预计将在未来三年进入该公司集中的交付能力周期,其产能扩张将领先其竞争对手。同时,高频率,高密度的服务模式和不断扩展的综合物流网络可以有效地满足亚洲客户的物流需求,并从该地区贸易和数量的增长中最大程度地受益。

银行预测,公司2021-23的每股收益将为1.7/1.24/1.53元,是指2021年2021年可比公司调整后的平均水平,是2021年估值的19倍,以及相应的估值将溢价10%25。是21次。

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